中国两大航天集团发力商业航天 六股有望顺势腾飞走强（附股）
1日从航天科工火箭技术有限公司获悉，近日火箭公司与欧科微航天签署战略合作协议，双方共同开拓相应的商业航天领域，为打造一个成熟的商业航天市场做出积极的尝试和努力。东方证券分析师王天一认为，除了航天科工集团之外，航天科技集团也在发力商业航天，从整个产业角度看，航天技术应用企业值得看好。
从业内了解到，两大航天集团，都在积极布局商业航天。例如2016 年初，航天科工在国内率先成立首家商业火箭公司——航天科工火箭技术有限公司，把快舟运载火箭与发射系统提升到商业级水平；同年10 月，航天科技集团成立中国长征火箭有限公司，开启火箭“商业化时代”，将在发射服务、太空旅游等提供个性化产品与服务，平均发射服务成本降低超30%、最短履约周期压缩近八成。
中直股份：国海证券认为，增持评级。基于公司国内直升机龙头的市场地位,不断提升的整体实力,以及军民两个市场的旺盛需求,看好公司未来发展,给予增持评级。预计2017-2019年归母净利润分别为5.36亿元、6.45亿元及8.02亿元,对应EPS分别为0.91元、1.09元及1.36元,对应当前股价PE分别为49倍、41倍及33倍。
晨曦航空：国信证券认为，航发电子产品发展良好,全权限数字式电子控制系统代表前沿方向公司的全权限数字式电子控制系统代表了发动机系统的前沿水平,国内正处于起步阶段,换装前景广阔;新研产品飞控计算机形成批量生产,在价格和产量方面都极具竞争力。全权限数字式电子控制系统利用数字式电子控制系统的极限能力来完成系统所规定的全部任务,是高性能飞机发动机以及一体化控制必然采取的控制形式,是该领域的发展方向和研制重点,代表未来航空发动机控制装置发展趋势。目前公司自主研发的直升机发动机电子控制系统已完成项目验收,未来若批产前景广阔。预计公司17年-19年EPS 分别为1.24/1.43/1.65元,对应PE 分别为33.5/29.0/25.1X,给予“增持”评级。
东方航空：群益证券认为，预计公司2017、2018,2019年可分别实现净利润67亿元(YoY+49%,EPS为0.46元)、81亿元(YoY+20.5%,EPS为0.56元)和95.1亿元(YoY+17.5%,EPS为0.66元)。目前股价对应2017、2018年PE为18x,15x,和13x,我们看好公司中长期发展,给予买入的投资建议。
南山铝业：万联证券认为，根据公司三季报业绩,我们调升对公司2017-2018年业绩预测,预计公司2017-2018年EPS为0.19元和0.24元,结合2017年10月30日收盘价3.89元/股,对应的市盈率为20.22倍和16.26倍,基于对未来铝价和公司高端铝加工业务的看好,我们维持“买入”评级。
四创电子：联讯证券认为，考虑博微长安于今年5月并表,预计公司2017-2019年归母净利润分别为2.32亿元、3.07亿元和3.7亿元,EPS分别为1.46元、1.93元、2.32元,对应的P/E分别为44.08X、33.29X、27.61X。我们认为公司是中电科博微子集团唯一上市平台,从中电科的资本运作看,资产整合进度明显领先其他军工集团,预期的确定性更强。同时,未上市资产除原母公司中电38所体外资产外,还增加了中电8所,16所,54所等核心科研院所的通信、电子类资产,对比上市公司的资产,待注入资产空间更大,资产注入弹性变得更大。首次覆盖给予买入评级,目标价80元,约2018年41倍PE。
山河智能：国海证券认为，基于审慎性原则,我们对公司收购AVmax剩余26.67%股权分两种情形分析:一是不考虑公司收购AVmax剩余26.67%股权,预计公司2017-2019 年净利润为164百万元、369百万元、451百万元,对应EPS 分别为0.16元/股、0.35元/股、0.43元/股;二是假设公司于2018年、2019年年初分别收购AVmax13.33%股权,预计公司2017-2019 年净利润为164百万元、404百万元、531 百万元,对应EPS 分别为0.16元/股、0.38元/股、0.50元/股,按照最新收盘价7.31元计算,对应PE 分别为47、19、15倍。我们看好公司“一点三线”布局下的发展前景,继续维持“买入”评级。
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