【财经早茶】2018年2月1日星期四一、宏观经济1、外管局：2017年12月

一、宏观经济

、外管局：

2017

年12月，

我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入16090亿元，支出14009亿元，顺差2081亿元。

其中，货物贸易收入14617亿元，支出11175亿元，顺差3442亿元；服务贸易收入1473亿元，支出2834亿元，逆差1361亿元。

、国务院：
印发《关于全面加强基础科学研究的若干意见》。

《意见》明确了我国基础科学研究三步走的发展目标。提出到本世纪中叶，把我国建设成为世界主要科学中心和创新高地，涌现出一批重大原创性科学成果和国际顶尖水平的科学大师。

、经济参考报：

中国社会科学院学部委员李扬表示，管理金融风险关键在于“去杠杆”，目前中国非金融部门的杠杆率已趋稳定，

应重点关注企业和地方政府两大部门，

着眼国企、地方政府和风险处置三方面，解决“去杠杆”的问题。

、中证报：

近期召开的地方两会再次掀起“自贸”热潮。上海、浙江、广东、福建、天津等10多个省市提出“积极探索建设自由贸易港”。分析人士预计，

今年自贸区改革力度将加大，一些改革试点经验有望在全国进一步推广。

、央行：

周三不开展公开市场操作。当日有2100亿元逆回购到期，自然净回笼2100亿元，

为连续第六日净回笼资金。

、隔夜shibor报2.5940%，上涨4.00个基点。

天shibor报2.8298%，下跌0.82个基点。3个月shibor报4.7257%，下跌0.10个基点。

二、地产聚焦

、中证报：

2018

年以来，房企融资通道骤然缩紧。

部分银行已暂停受理房地产行业新增授信，或暂停房地产开发贷业务。

信托公司地产融资业务更趋审慎。分析师表示，随着监管层严控银行信贷和信托资金违规进入房地产市场，房企融资难度越来越大。

、经济参考报：

专家表示，2018年将成为我国1998年房改之后的重大住房制度改革年，房地产市场将由投资炒作为主导转型为以消费为主导。目前来看，

供给、保障、市场三路推进将是住房制度改革的路径。

、财政部、国土部：
印发《土地储备资金财务管理办法》，

要求土地储备资金实行专款专用、分账核算，并实行预决算管理。办法明确了土地储备专项债券的发行主体为省级人民政府。

、克而瑞：

月，TOP100房企总体业绩同比上升，销售金额和面积的总体规模分别同比增长57.8%和43.9%。其中，

碧桂园、万科、恒大销售金额均超600亿。

而部分去年货值储备不多的企业，业绩较去年全年均值下降明显。

、万科A公告：

公司董事会决定聘任祝九胜为公司总裁、首席执行官，

董事会主席郁亮不再兼任公司总裁、首席执行官。

三、股市盘点

、上证指数报3480.83点，下跌0.21%，

成交额2426.58亿。

深证成指报11159.68点，下跌1.06%，

成交额2514.12亿。

创业板指报1735.06点，下跌2.66%，

成交额686.38亿。两市合计成交4940.7亿。从盘面上看，

银行板块涨幅居前。

、恒生指数涨0.86%，报32887.27点。

国企指数涨1.29%，报13561.65点。沪股通净流出2.09亿元，当日余额132.09亿元。深股通净流入3.56亿元，当日余额126.44亿元。

、证监会：

要坚决打好防范化解资本市场重大风险攻坚战，加强股市、债市、期货市场风险监测和应对能力建设，坚决守住不发生系统性风险的底线。

加大对新技术新产业新业态新模式的支持力度。

、21世纪：

全国股转公司孙立表示，将推动对外开放和合作，实现挂牌公司在新三板和境外交易所两地同时挂牌上市。这一表态也被市场理解为积极信号，即企业并不用摘牌再去港交所挂牌，

新三板＋H股在未来或具有可能性。

、外管局：

截至2018年1月30日，

累计批准合格境外机构投资者（QFII）额度971.59亿美元；

累计批准合格境内机构投资者（QDII）额度899.93亿美元；累计批准人民币合格境外机构投资者（RQFII）额度6103.62亿元。

、中证报：

近日有部分公司陆续公告计提商誉减值。业内人士表示，考虑到2015年并购热潮中的业绩承诺将于2017年至2018年集中到期，

商誉减值也可能迎来高发期，

其中的风险可能进一步暴露。

、中注协：

中注协书面约谈天健会计师事务所，

提示股票质押业务较多的金融类上市公司年报审计风险。

中注协提示注册会计师应重点关注相关金融类上市公司内部控制的有效性，股票质押业务相关资产减值准备的合理性等。

、中证报：

截至1月30日晚10点，共有670家创业板公司披露了2017年全年业绩预告，其中481家公司预喜，占比71.79%。95家公司预计净利润同比增幅超过100%，领衔增长军团。

乐视网预亏116亿创深市纪录。

、两市融资余额：

截至1月30日，上交所融资余额报6481.76亿，较前一交易日减少0.8亿；深交所融资余额报4302.24亿，增加4.9亿；两市合计10784亿，增加4.1亿。

四、行业观察

、证券时报：

发改委副主任连维良表示，针对部分电厂存煤减少情况，发改委、交通部、铁路总公司已经采取了相关措施。

目前，全国统调电厂平均存煤在15天左右的合理范围。

近一个时期，发改委和铁路总公司一起专门制定了针对部分电厂存煤低于7天的措施。

、保监会副主席陈文辉：

保险资金要培育审慎稳健的投资文化，投资标的应当以固定收益类产品为主，股权等非固定收益类产品为辅；

股权投资应当以财务投资为主、战略投资为辅；

即使进行战略投资，也应当以参股为主。

、一财：

面对催收乱象，中国互联网金融协会进行了一系列积极探索。接近互金协会人士透露，

《互联网金融逾期债务催收自律公约》征求了部分从业机构的意见，

目前征求意见稿已上报央行，待央行审议通过后，或于春节前后公布。

、中国网：

2017

以来，针对银行业存在的突出风险和问题，银监会研究确定了重点弥补监管制度短板方案。

工作重点包括继续压缩同业投资、对委外机构实行名单制管理；

同时，严格规范交叉金融产品，推动银行及早开始理财业务转型，逐步压缩银信类通道业务。

、经济参考报：

从工信部等权威部门获悉，

2018
年我国将正式启动网络强国建设三年行动，

围绕城市和农村宽带提速、5G网络部署、下一代互联网部署等领域，加大网络基础设施建设。

、新华社：

微信小程序自去年1月9日正式上线以来，为近9亿微信用户提供了不少便利。但由于开通成本低，也不需要写代码，微信平台上的用户也多，

一些非法现金贷经过伪装后也以小程序的形式上线，继续违规从事贷款业务。

五、产业数据

、发改委副主任连维良：

2018

年春运客运结构发生变化，铁路、民航将分别增长8.8%和10%，道路下降1.6%，

道路客运首次出现负增长。

预计全国旅客发送量将达到29.8亿人次，与去年基本持平，增速较前几年明显放缓。

、中国互联网络信息中心：

截至2017年12月，

我国境内外上市互联网企业数量达到102家，总体市值为8.97万亿人民币。

其中腾讯、阿里巴巴和百度公司的市值之和占总体市值的73.9%。

、中国铁路总公司：

2018

年铁路春运从2月1日起至3月12日止，共40天，

全国铁路预计发送旅客3.9亿人次，同比增加3131万人次，

增长8.8%，日均955万人次。中国铁路总公司还将提高春运服务智能化、信息化水平。

、发改委：

2017

年，

全国粗钢产量83173万吨，比上年增长5.7%，

增速比上年提高4.5个百分点；钢材产量104818万吨，增长0.8%，回落1.5个百分点。焦炭产量43143万吨，下降3.3%，上年为增长0.6%。

六、公司要闻

、汤臣倍健公告：
拟收购澳洲Life－Space集团100%股本权益。

本次交易总对价将不高于6.9亿澳元，最终交易价格将根据《股份出售协议》相关约定进行调整。Life－Space是一家创立于1993年的澳洲益生菌企业。

、国资委：

经报国务院批准，

中国核工业集团有限公司与中国核工业建设集团有限公司实施重组，

中国核工业建设集团有限公司整体无偿划转进入中国核工业集团有限公司，不再作为国资委直接监管企业。

、东方网：
陕西省与腾讯公司签署战略合作协议。

陕西省与腾讯公司将在综合运输信息化、“互联网文物”、新型智慧城市、云计算大数据产业等领域深入开展合作，促进互联网与经济社会发展深度融合、推动高质量发展。

七、资本动态

、国债期货震荡收涨，

年期国债期货主力合约T1803涨0.13%，5年期主力合约TF1803涨0.02%。10年期国债利率跌1.52BP，至3.91%；10年期国开债利率跌2.64BP，至5.07%。

、截至1月31日下午收盘，商品多数走弱。

橡胶重挫3.42%，沪镍下跌2.16%，铁矿石、甲醇、乙烯、沪铅跌逾1%，而涨幅方面，豆二上涨2.69%。

、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.292，

涨0.781%，人民币中间价报6.3339，跌0.04%。NDF：3月报6.3689，6个月报6.4016，1年报6.4569，2年报6.5645。

、新三板：

月31日合计挂牌11606家公司，

当日新增3家，

成交金额7.33亿，其中做市转让1.59亿，集合竞价5.74亿。三板成指报1105.97，跌0.08%，成交额1.28亿。

、上股交：
挂牌企业总数9895家，

其中N板（科创板）170家，E板662家，Q板9063家。